Icosium Investment Acquiert Une Participation De 33,43 % Dans Holaluz.

ICOSIUM Investment a finalisé son investissement dans Holaluz. Le fonds devient ainsi le principal actionnaire de l’entreprise énergétique catalane avec une participation de 33,43 % et pourra nommer un troisième membre au conseil d’administration.

La société a informé BME Growth ce vendredi que le fonds a déjà versé l’intégralité du prêt convertible convenu (d’un montant de 15,5 millions d’euros, à un prix de 2,10 € par action) et, par conséquent, la deuxième phase de l’investissement a été achevée. Le prêt est accordé dans le but de stabiliser les obligations de dette existantes envers les fournisseurs, de renforcer la trésorerie de l’entreprise pour financer le fonds de roulement quotidien et d’améliorer la plateforme opérationnelle de la société dans le gaz naturel et d’autres sources d’énergie « vertes ».

La première phase consistait en une augmentation de capital de 6,48 millions d’euros — par l’émission de 3,6 millions de nouvelles actions ordinaires à un prix effectif de 1,80 € par action. Icosium et Holaluz ont convenu d’une augmentation de capital de 22 millions d’euros afin de faire entrer le fonds dans la société. L’opération valorise l’entreprise à plus de 45 millions d’euros.

En conséquence, après la capitalisation du prêt, la souscription intégrale des nouvelles actions et l’achèvement de l’augmentation de capital, les actionnaires détenant une participation directe ou indirecte supérieure à 5 % du capital social de la société sont : Icosium Investment (33,43 %), Axon (11,19 %), Ferrán Nogué (9,77 %), Carlota Pi (9,77 %) et Oriol Vila (9,76 %).

Actuellement, Icosium est représentée au conseil d’administration de la société par Lotfi Bellahcene et Enrique Palau, tous deux en tant qu’administrateurs représentant les actionnaires pour une durée statutaire de six ans. Bellahcene est le CEO d’Icosium, le partenaire stratégique qui a apporté le capital nécessaire pour « convaincre » les banques que Holaluz a un avenir grâce à une restructuration de la dette — prolongée jusqu’en 2028 —, tandis que Llopis a occupé le poste de CFO dans des entreprises telles que eDreams, Goldcar et Healthcare Activos.